高手集結(jié)！第四屆全國吊裝職業(yè)技能競賽即將在中聯(lián)重科塔機(jī)智能工廠開賽
2023-11-10
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塔機(jī)租賃市場規(guī)?？涨皬V闊
- 分類：行業(yè)新聞
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- 發(fā)布時間：2021-03-09 17:39
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【概要描述】塔機(jī)服務(wù)于基建和房地產(chǎn)，建筑商對塔機(jī)的需求中大型化 塔式起重機(jī)，又名“塔機(jī)”、“塔機(jī)”，指的是動臂裝在高聳塔身上部的旋轉(zhuǎn)起重機(jī)，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構(gòu)件的安裝。塔機(jī)是工地上一種必不可少的設(shè)備，根據(jù)《塔式起重機(jī)》，塔機(jī)按變幅方式分為動臂變幅塔機(jī)和小車變幅塔機(jī)，其中小車變幅塔機(jī)按臂架支撐型式又分為非平頭式塔機(jī)、平頭式塔機(jī)?！ ∷狡鹬貦C(jī)的下游應(yīng)用范圍主要為房地產(chǎn)和基建領(lǐng)域，房
塔機(jī)租賃市場規(guī)?？涨皬V闊
【概要描述】塔機(jī)服務(wù)于基建和房地產(chǎn)，建筑商對塔機(jī)的需求中大型化 塔式起重機(jī)，又名“塔機(jī)”、“塔機(jī)”，指的是動臂裝在高聳塔身上部的旋轉(zhuǎn)起重機(jī)，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構(gòu)件的安裝。塔機(jī)是工地上一種必不可少的設(shè)備，根據(jù)《塔式起重機(jī)》，塔機(jī)按變幅方式分為動臂變幅塔機(jī)和小車變幅塔機(jī)，其中小車變幅塔機(jī)按臂架支撐型式又分為非平頭式塔機(jī)、平頭式塔機(jī)?！ ∷狡鹬貦C(jī)的下游應(yīng)用范圍主要為房地產(chǎn)和基建領(lǐng)域，房
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塔機(jī)服務(wù)于基建和房地產(chǎn)，建筑商對塔機(jī)的需求中大型化
塔式起重機(jī)，又名“塔機(jī)”、“塔機(jī)”，指的是動臂裝在高聳塔身上部的旋轉(zhuǎn)起重機(jī)，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構(gòu)件的安裝。塔機(jī)是工地上一種必不可少的設(shè)備，根據(jù)《塔式起重機(jī)》，塔機(jī)按變幅方式分為動臂變幅塔機(jī)和小車變幅塔機(jī)，其中小車變幅塔機(jī)按臂架支撐型式又分為非平頭式塔機(jī)、平頭式塔機(jī)。
塔式起重機(jī)的下游應(yīng)用范圍主要為房地產(chǎn)和基建領(lǐng)域，房地產(chǎn)項目的塔機(jī)應(yīng)用占比約 。
不同項目對于塔機(jī)起重能力的需求不同。傳統(tǒng)的房地產(chǎn)項目施工主要采用現(xiàn)澆建筑模式，塔機(jī)的作用體現(xiàn)在吊裝鋼筋混凝土、水泥等物資，單次吊裝重量較小，因此所用塔機(jī)主要為小型塔機(jī)；而在路面、橋梁等基建項目中，單次吊裝重量較大，因而中大塔機(jī)占主導(dǎo)。
近年來，隨著高層建筑的發(fā)展和裝配式建筑的興起，房地產(chǎn)市場所需塔機(jī)逐漸中大型化。裝配式建筑的 PC 構(gòu)件單件重量在 3.5-15 噸，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)建筑部件，對塔機(jī)起重量要求大幅提高。
因此，房地產(chǎn)項目中，中大型塔機(jī)占比逐漸升高，吊裝物品從鋼筋、水泥逐步過渡到 PC 構(gòu)件。
塔機(jī)租賃的本質(zhì)是服務(wù)，高壁壘鑄造利潤護(hù)城河
下游企業(yè)多選擇塔機(jī)租賃而非自購
下游企業(yè)多選擇塔機(jī)租賃，塔機(jī)租賃滲透率較高。企業(yè)選擇塔機(jī)租賃的驅(qū)動因素包括：
1.）塔機(jī)單價高，使用壽命長，但不同建筑項目對塔機(jī)需求不同，自購塔機(jī)會形成大規(guī)模資金占用；
2.）塔機(jī)操作難度大，安全風(fēng)險高，需要專業(yè)人員進(jìn)行操作和維運(yùn)。當(dāng)前塔機(jī)租賃的滲透率約為 ，考慮到塔機(jī)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，大中型塔機(jī)占比逐漸增加的這一趨勢，未來塔機(jī)租賃的滲透率 或?qū)⑦M(jìn)一步提升。
塔機(jī)租賃呈現(xiàn)出濕租的特征，服務(wù)是其核心
租賃即在約定期間內(nèi)，出租人向承租人讓渡資產(chǎn)使用權(quán)，以獲取租金的行為，按模式可分為經(jīng)營租賃和融資租賃，前者更接近租賃本質(zhì)，后者則是一種類金融行為。經(jīng)營租賃進(jìn)一步可細(xì)分為“干租”和“濕租”兩種模式，干租只包含機(jī)器租賃，濕租除機(jī)器設(shè)備外，還包含操作人員。
塔機(jī)租賃具備經(jīng)營租賃中濕租的特征。主要原因正如前文所述，由于塔機(jī)操作難度大，專業(yè)性強(qiáng)，需要專業(yè)人員進(jìn)行操作和維運(yùn)，所以經(jīng)營租賃的模式往往采取濕租，而隨著塔機(jī)操作人員的薪資水平不斷提升，業(yè)主也將更多選用經(jīng)營租賃中的濕租模式。
塔機(jī)租賃業(yè)務(wù)的核心競爭力在于服務(wù)。塔機(jī)租賃的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋方案設(shè)計、安裝設(shè)備、設(shè)備運(yùn)行期間的維保、設(shè)備拆除和出場等環(huán)節(jié)，核心是為下游建筑商提供與塔機(jī)相關(guān)的服務(wù)，塔機(jī)設(shè)備本身則是作為生產(chǎn)資料存在，因此，塔機(jī)租賃業(yè)務(wù)的核心競爭力更多在于服務(wù)的提供，而不僅僅是設(shè)備租賃本身。
高行業(yè)壁壘形成利潤護(hù)城河
安全性是塔機(jī)租賃中的核心要素，帶來資質(zhì)壁壘和客戶壁壘。塔機(jī)曾一度成為施工現(xiàn)場中的主要危險源，受其自身危險特質(zhì)的影響，塔機(jī)安全事故頻發(fā)，造成嚴(yán)重的人員傷亡和巨大經(jīng)濟(jì)損失。因此，一方面，政策層面對進(jìn)入塔機(jī)租賃設(shè)置嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入要求，另一方面，安全性也成為建筑商進(jìn)行塔機(jī)租賃時所考量的首要因素，品牌好、安全性高的租賃商具有競爭優(yōu)勢，客戶易于形成路徑依賴。
資金實力在塔機(jī)租賃企業(yè)的發(fā)展中起重要作用，建立起資金壁壘。塔機(jī)型號多，單價高，對提供塔機(jī)租賃的廠商提出了較高的資金和信用要求。同時，塔機(jī)作為重型機(jī)械，難以跨區(qū)域移動，經(jīng)營塔機(jī)租賃的企業(yè)，需要消耗大量資金進(jìn)行經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局。
中小噸米塔機(jī)的租賃行業(yè)，因其準(zhǔn)入門檻相對較低，已經(jīng)演變?yōu)榧t海市場，表現(xiàn)為價格戰(zhàn)和無序競爭。而大中型塔機(jī)市場，因其較高的行業(yè)壁壘，仍為藍(lán)海市場，加之裝配式建筑的不斷發(fā)展，其市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張。
中國市場龐大但分散，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升塔機(jī)租賃市場的市場規(guī)模
塔機(jī)租賃市場規(guī)模廣闊。根據(jù)我們的測算，年和 年塔機(jī)租賃市場規(guī)模分別為 億億元人民幣，年復(fù)合增速約 。對 年市場規(guī)模的預(yù)測基于下述幾個假設(shè)：
1）龐源指數(shù)回調(diào)至 點的點位；
2）出租率保持 不變；
3）人員和設(shè)備進(jìn)出場收入相對穩(wěn)定；
4）隨著大型塔機(jī)的滲透率從 年的 提升至 年 ，塔機(jī)的平均噸米數(shù)也逐步上移；
5）塔機(jī)擴(kuò)張周期結(jié)束，保有量相對穩(wěn)定；
6）塔機(jī)租賃滲透率從 提升至 。
現(xiàn)有競爭格局
塔機(jī)租賃市場較為分散。從收入角度看，年市場規(guī)模約為 億元，作為行業(yè)龍頭的龐源租賃營收為 億元，占比不足 ，排名第三的紫竹慧收入為 億元，占比不足 。
從企業(yè)數(shù)量上看，雖然從 年到 年，企業(yè)數(shù)量有所下降，但市場參與者仍以個體戶為主， 市場下沉，有些塔機(jī)租賃企業(yè)，僅服務(wù)于當(dāng)?shù)刭Y源開采，塔機(jī)保有量僅為個位數(shù)。
塔機(jī)租賃市場分散的主要原因在于：
1）“四萬億計劃”刺激塔機(jī)需求，散戶投資塔機(jī)租賃行業(yè)有利可圖；
2）相較于塔機(jī)生產(chǎn)銷售，塔機(jī)租賃行業(yè)，尤其是小型塔機(jī)租賃的門檻較低，小規(guī)模資金有能力進(jìn)入行業(yè)；
3）塔機(jī)屬于重型資產(chǎn)，跨省遠(yuǎn)距離移動成本過高，因此具有強(qiáng)烈的地域性，進(jìn)而導(dǎo)致分散性。
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